在中国东北地区居住着一个有悠久历史的少数民族，他们是黑水靺鞨的后裔。生活在“白山黑水”（今黑龙江、松花江流域和长白山一带）。辽国灭掉靺鞨人建立渤海政权后，黑水靺鞨就改称女真。女真人过着以渔猎为主的氏族部落生活。
辽刚建国时，女真有七十二个部落，后来，其中的完颜部强大起来。
公元1112年的春天，辽天
辽天祚帝见阿骨打居然敢当着大家的面顶撞他，很不高兴，一再催他跳；一些酋长怕他得罪天祚帝，也从旁劝他。可是不管好说歹说，阿骨打拿定主意不跳，叫天祚帝下不了台。
这场头鱼宴闹得不欢而散。辽天祚帝当场没发作，散席之后跟大臣萧奉先说：“阿骨打这小子这样跋扈，实在使人没法容忍。不如趁早杀了他，免得留下后患。”
萧奉先认为阿骨打没有大过失，杀了他怕引起其他酋长的不满，就说：“他是个粗人，不懂得礼节，不值得跟他计较。就算他有什么野心，小小一个部落，也成不了气候。”
辽天祚帝认为萧奉先说得有道理，就把这件事搁在一边。
阿骨打当然不是不会跳舞，他是个性格刚强的人，多年来早就不满辽朝贵族欺压女真人民。现在，眼看辽朝越来越腐败，就决心独立门户。
不久，阿骨打的父亲乌雅束死去，阿骨打继任完颜部首领，大力招兵买马，扩大疆土，势力日益强盛。在他的领导下，女真族的历史进入一个崭新的发展阶段。
公元1114年，阿骨打出兵攻打辽国。他的军队只有二千五百人。出发前，他对士兵说：“你们要同心尽力。立了功，原来是奴婢的可以做平民，平民可以做官，有官职的可以按照功劳大小升官。如果谁敢违抗，立即处死。”
阿骨打带领女真军，很快到达了辽国边界，和辽国军队打了起来。阿骨打拿起弓箭，一箭射死了为首的辽将。辽军顿时大乱，女真军乘机一齐冲杀过去，杀死了很多辽军士兵，打了个大胜仗。不久，女真军又乘胜打下了宁江州（今吉林省扶余县东南），得到不少马匹和财物，胜利而归。辽天祚帝听说宁江州失陷，勃然大怒，派十万大军进攻女真军。阿骨打带领三千七百人奋勇抵抗。双方在出河店（今吉林扶余县境内）相遇。这时候，突然刮起大风，尘沙弥漫。阿骨打利用这个机会，带领士兵猛冲过去。辽军本来就没有斗志，又不知道女真军究竟来了多少，还没等交战，就纷纷逃跑，丢下的武器不计其数。阿骨打把俘虏的辽国士兵收编到女真军中，他的军队增加到一万多人。经过这次战役，阿骨打的威信大大提高，女真军的声势也越来越大，陆续占领了辽河以东的大片土地。
公元1115年，阿骨打自称皇帝，国号为“金”，年号“收国”，定都会宁（今黑龙江省阿城县南的白城子）。他就是金太祖。
金太祖即位后，攻打辽朝东北重镇黄龙府（今吉林农安县）。辽天祚帝派了二十多万步兵、骑兵到东北去防守，被金兵打得大败，连武器、耕具都丢得所剩无几。辽天祚帝想跟金朝讲和，金太祖可不答应，指名道姓要辽天祚帝投降。
辽天柞帝恼羞成怒，组织兵力七十万，亲自带领到黄龙府去。
金太祖命令将士筑好营垒，挖掘壕沟，准备抵抗。正在这个时候，辽朝发生内乱，辽天祚帝下令撤兵。金太祖趁机追击，几十万辽军一下就垮了下来。辽天祚帝一天一夜逃了几百里，才算保住了一条命。
阿骨打为了便于推行政策法令，命人创造了文字。女真族有了自己的文字，翻译了许多汉文书籍，促进了女真文化的发展。
这时候，辽朝丧失了大部分兵力，北方人民不满辽朝贵族的统治，纷纷起义。
有人向宋徽宗提议，辽朝快要灭亡，收复北方燕云失地，这可是个好机会。宋徽宗派人从山东渡海，前往金朝会见金太祖，表示愿意夹攻辽朝。双方约定灭掉辽朝之后，北宋收回后晋时期割让给辽朝的燕云十六州失地，北宋把每年送给辽朝的银、绢，如数转送给金朝。历史上把这件事称作“海上之盟”。
金兵向南进攻，接连攻下了辽朝四座京城。还留下一个燕京，按照双方约定，应该由宋军攻打。
童贯刚刚镇压了方腊起义军，就带领十五万大军赶到北方，攻打燕京。他满以为辽兵的主力已经被金军消灭，可以轻而易举打下燕京。哪知道辽兵虽然虚弱，但比宋军还强得多。童贯一连打了两次败仗，不但燕京没有收复，反而损兵折将，把多年以来积存的粮草、武器全都丢光。
童贯为了掩盖自己的罪责，就秘密地派人到金营，请求金兵攻打燕京。金太祖阿骨打亲自带兵出征，很快就打下了燕京。
不久，宋徽宗派人到金朝索要燕云各州。金太祖气愤宋朝不出兵援助，就趁机敲诈勒索，要收取燕京（幽州）每年的租税一百万贯，徽宗竟然答应了。于是，金兵撤出燕京城，走的时候又抢走了大批财物和人口。同时，金太祖又把金兵打下的涿州等六个州归还宋朝。
到此，宋朝在花费了无数军费，损失无数兵马，而且每年向金朝纳贡交租的前提下，终于“收复”了燕京等七座城池，这并没有使宋朝强大起来，反而使金朝看出了北宋的腐朽没落。